Modelo de orçamento em Excel

Um modelo de orçamento em Excel resolve dois problemas de uma vez para quem trabalha com conserto: padroniza o que você envia ao cliente e faz as contas sozinho, sem erro de soma na pressa do balcão.

A planilha abaixo é gratuita e foi montada para assistência técnica. Ela separa peças de mão de obra, calcula os totais automaticamente e — a parte que quase nenhum modelo tem — controla quais orçamentos foram enviados e ainda não tiveram resposta.

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O que vem na planilha?

Três abas, cada uma com uma função.

Como usar — instruções curtas e, principalmente, os limites da planilha. Vale ler antes.

Orçamento — o formulário. Dados do cliente, identificação do equipamento, defeito relatado, e uma tabela onde você lança peças e mão de obra escolhendo o tipo numa lista. Os totais separados e o total geral se calculam sozinhos, e há campos para prazo, garantia e forma de pagamento.

Controle — o histórico dos orçamentos enviados, com status e uma coluna que conta os dias sem resposta. A partir de três dias, a linha fica vermelha. No rodapé, um resumo mostra quantos estão pendentes e quanto em reais está parado esperando retorno.

Essa última aba costuma ser a revelação. Quase toda assistência subestima o valor que está preso em orçamento não respondido.

Como preencher o orçamento em Excel?

1. Numere o orçamento e coloque a data de emissão. A validade padrão vem em 10 dias — ajuste se o seu fornecedor de peça oscila muito de preço.
2. Preencha os dados do cliente, com um telefone que ele atende de verdade.
3. Identifique o equipamento com marca, modelo e número de série ou IMEI.
4. Descreva o defeito com as palavras do cliente. "Não carrega" funciona melhor que "falha no circuito de carga" — quem paga precisa reconhecer o próprio problema.
5. Lance peças e mão de obra na tabela, escolhendo o tipo na lista suspensa. Os totais aparecem sozinhos.
6. Complete prazo, garantia e forma de pagamento antes de enviar. Orçamento sem prazo gera ligação de cobrança no dia seguinte.
7. Registre o envio na aba Controle, para não perder o acompanhamento.

O passo 7 é o que mais gente pula e o que mais dinheiro recupera.

Por que separar peça de mão de obra no orçamento?

Porque valor fechado, sem composição, parece caro por definição.

Quando o cliente vê "R$ 320,00" sem detalhe, ele compara com um número que inventou na cabeça. Quando vê "tela R$ 240,00 + mão de obra R$ 80,00", ele entende que a maior parte é o custo da peça — e a discussão sai do "está caro" para "quanto tempo leva".

Tem um ganho seu também: com peça e serviço separados, você enxerga a margem real de cada tipo de conserto. É comum descobrir que o serviço de maior movimento é o de menor retorno, e sem separar isso nunca aparece.

A planilha já faz essa separação automaticamente, somando por tipo com `SUMIF`.

Excel ou WhatsApp: onde o orçamento se perde?

Nos dois, por motivos diferentes.

No Excel, o orçamento fica bem montado e organizado — mas parado no computador. Para o cliente ver, você copia, cola no WhatsApp ou imprime. Cada cópia é uma chance de erro de valor, e nenhuma delas registra que ele aprovou.

No WhatsApp, o orçamento chega onde o cliente está — mas vira mensagem no meio de uma conversa. Três dias depois, ninguém acha. E quando o cliente contesta o valor na entrega, a prova está enterrada em duzentas mensagens.

A planilha resolve o cálculo e o padrão. Não resolve o envio nem o registro da aprovação. É por isso que a aba Controle existe: ela é um remendo consciente para o problema que a planilha não consegue eliminar sozinha.

Quando a planilha deixa de dar conta?

Três sinais, e todos aparecem quando o volume cresce:

Você digita o mesmo dado três vezes. Avaliou o aparelho, anotou no papel, lançou no Excel, copiou para o WhatsApp. Em vinte orçamentos por semana, isso vira horas.

Você não sabe quem não respondeu sem abrir o arquivo. A aba Controle só avisa quando você olha. Se não olhar, o orçamento parado continua parado.

A aprovação não fica registrada no lugar certo. Você anota "aprovado" na planilha, mas a prova continua sendo a mensagem no WhatsApp — que é justamente o que se perde.

Num sistema de orçamento pelo WhatsApp, o orçamento sai de dentro da ordem de serviço já formatado, o cliente aprova no aplicativo que já usa e a OS muda de status sozinha com data gravada. A lista de pendentes deixa de depender de alguém abrir o arquivo.

Mas comece pela planilha. Se ela der conta do seu volume, ótimo — ela só custa o seu tempo.